Agifin
est une
société indépendante de consultance et d'accompagnement patrimonial
, basée à Mont-Saint-Guibert.
Sa mission a pour objectif d'
Agir pour la sérénité financière
de ses clients
.
A cette fin, Agifin se compose d'une équipe à taille humaine, pluridisciplinaire et expérimentée.
Entreprise aux valeurs fortes, Agifin conseille et accompagne de nombreuses familles et indépendants/entrepreneurs, au travers d'une
approche globale, digitale et sur mesure, intégrant 4 piliers
:
* mes revenus,
* ma pension,
* mon patrimoine (immobilier – financier – entreprise) et
* ma succession.
Pour poursuivre son développement, nous recherchons
un.e Consultant.e Patrimonial.e
sous statut d'indépendant.e.
Votre rôle
Vous prenez en charge un portefeuille de clients.
Vous participez activement au développement de votre clientèle et mettez en œuvre des stratégies de prospection efficaces.
Vous développez votre réseau par le biais de réunions de networking, par références, par des partenariats, par des séminaires et conférences professionnelles…
Vous identifiez les besoins de vos clients et prospects et leur proposez les services, conseils et solutions adaptés.
Vous conseillez et accompagnez vos clients dans leurs différents projets.
Vous concevez des plans d'actions détaillés et personnalisés en tenant compte des objectifs à long terme de vos clients.
Vous intégrez dans votre analyse des stratégies d'investissement, de fiscalité, de succession, de pension et de protection des actifs dans vos plans financiers.
Vous assurez un suivi rigoureux et régulier des bilans patrimoniaux de vos clients afin qu'ils soient toujours conformes à leurs besoins et anticipez les adaptations à venir.
Vous restez informé des tendances des marchés, des évolutions réglementaires afin de rester à la pointe dans vos conseils.
Vos atouts
Vous disposez d'un master en économie avec orientation finances ou d'une expérience similaire dans le domaine.
Vous avez une expérience professionnelle de 3 ans en finance, en banque, en assurances-vie ou dans un secrétariat social.
Vous avez une très bonne connaissance des différentes solutions de placement
Vous connaissez la réglementation en matière de fiscalité, succession et les règles Mifid.
Vous disposez d'excellentes compétences en communication, en négociation commerciale et en relation clients.
Vous avez un esprit analytique.
Vous êtes autonome mais vous vous intégrez facilement dans une équipe.
Vous êtes un.e fin.e né et avez une excellente présentation.
Vous êtes orienté.e résultats et avez une très bonne fibre commerciale.
Vous avez un sens aigu de l'éthique professionnelle, personnelle et de la confidentialité.
Vous êtes fiable, sé et avez le sens de l'humour.
Vous vous exprimez parfaitement en français. Une connaissance de l'anglais et/ou du néerlandais constitue un atout.
Notre offre
Une équipe pluridisciplinaire disposant d'une large expérience.
Un bureau partagé dans un business center facile d'accès
Des formations régulières et la mise à disposition de matériel professionnel.
Une rémunération conforme au marché comprenant une base fixe et une partie variable fonction des résultats.
Une évolution au sein d'une équipe dynamique.