Truncus (°2001, Zele) is een groeiende, door de FSMA gereglementeerde vennootschap voor Vermogensbeheer en Beleggingsadvies (VBB), die ook haar dienst family office aanbiedt. Naast het bijstaan van het beheer van patrimonium omvat de functie ook burgerrechtelijke, juridische en menselijke aspecten.
Als vertrouwenspersoon handelen en werken voor vermogende klanten en hen bijstaan in het patrimoniaal beheer.
Onderhouden van het eigen netwerk binnen onze doelgroep, daar proactief en zelfstandig in opereren.
Masterdiploma bij voorkeur in juridische en/of economische richting.
Talenkennis: Nederlands: zeer goed, Frans en Engels: goed.
Relevante ervaring binnen relatiebeheer/consultancy (niet noodzakelijk in private banking).
Kennis van financiële markten, financiële planning, fiscaliteit m.b.t. beleggingsproducten
Je maakt nieuwe IT-systemen en digitale tools snel eigen en past je werkmethodes vlot aan. Je werkt met MS365 (Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint) en leert jobspecifieke tools (Odoo, ...) snel gebruiken.
Een dynamisch en inspirerend team, waar je met gedreven collega’s samenwerkt aan duurzame klantrelaties en de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Hybride: 2 dagen thuiswerk na inwerkperiode.