Publiée le 22/09/2025 - Réference : 1379358
Do you have the skills to fill this role Read the complete details below, and make your application today.
Conseil en relations publiques et en communication
Durée indéterminée
Non renseigné
Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Lieu(x) de travail
Votre profil
Métier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Compétences professionnelles
Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
Développer un portefeuille de clients/prospects
Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Effectuer une veille des comptes xphnsxz débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée
Expériences, langues et qualifications
Niveau d'étude
Baccalauréat universitaire ou équivalent
Maîtrise universitaire ou équivalent
Niveau d'expérience
Exigé
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non
Date de diffusion :
Date de fin de diffusion :
Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :
#J-18808-Ljbffr