Expert Investissements
Fonctionnalités-clés
En tant qu'expert investissement, vous serez responsable de :
* Soutenir les clients dans leurs projets en leur fournissant des conseils financiers & d'assurances.
* Évaluer les besoins de chaque client pour identifier les meilleures solutions.
Description détaillée de la fonction
Vos responsabilités seront de :
1. Analyser les besoins de chaque client pour identifier les opportunités de croissance.
2. Créer des plans d'investissement personnalisés pour atteindre les objectifs des clients.
3. Coordonner l'exécution de ces plans avec nos équipes pour garantir un résultat optimal.