PpPubliée le 22/09/2025 - Réference : /ppConseil en relations publiques et en communication /ppDurée indéterminée /ppNon renseigné /ph3Poste à pourvoir /h3h3Responsabilités et missions /h3h3Lieu(x) de travail /h3h3Votre profil /h3h3Métier /h3pConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier /ph3Compétences professionnelles /h3ulliAnalyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...) /liliDéfinir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...) /liliEtablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...) /liliDévelopper un portefeuille de clients/prospects /liliEtablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client /liliConsulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés /liliSuivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...) /liliDéterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille /liliEffectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée /li /ulh3Expériences, langues et qualifications /h3pbNiveau d'étude /b /pulliBaccalauréat universitaire ou équivalent /liliMaîtrise universitaire ou équivalent /li /ulpbNiveau d'expérience /b /ppExigé /ppConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non /ppDate de diffusion : /ppDate de fin de diffusion : /ppNom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire : /p /p #J-18808-Ljbffr