Als vermogensbeheerder bij een zelfstandig kantoor zoek je naar een uitdagende carrière waarin je de financiële doelen van klanten helpt bereiken. In deze rol beherm je een portefeuille van ongeveer 250 klanten en functioneer als hun vaste contactpersoon voor al hun financiële behoeften.
Jouw rol
* Klanten adviseren over hun financieel vermogen binnen klassieke bankproducten en beleggingen.
* Hun portefeuille opvolgen en proactief inspelen op veranderingen in hun situatie of wensen.
* Dossiers voorbereiden, opvolgen en actief beheren.
Belangrijk: ervaring met crypto of digitale assets is niet vereist; de focus ligt volledig op traditionele investeringen.