Publiée le 22/09/2025 - Réference : 1379358
Conseil en relations publiques et en communication
Durée indéterminée
Non renseigné
Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Lieu(x) de travail
Votre profil
Métier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Compétences professionnelles
* Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
* Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
* Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
* Développer un portefeuille de clients/prospects
* Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
* Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
* Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
* Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
* Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée
Expériences, langues et qualifications
Niveau d'étude
* Baccalauréat universitaire ou équivalent
* Maîtrise universitaire ou équivalent
Niveau d'expérience
Exigé
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non
Date de diffusion :
Date de fin de diffusion :
Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :
#J-18808-Ljbffr