Publiée le 22/09/2025 - Réference : 1379358Conseil en relations publiques et en communicationDurée indéterminéeNon renseignéPoste à pourvoirResponsabilités et missionsLieu(x) de travailVotre profilMétierConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financierCompétences professionnellesAnalyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)Développer un portefeuille de clients/prospectsEtablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au clientConsulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmésSuivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuilleEffectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptéeExpériences, langues et qualificationsNiveau d'étudeBaccalauréat universitaire ou équivalentMaîtrise universitaire ou équivalentNiveau d'expérienceExigéConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans NonDate de diffusion :Date de fin de diffusion :Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :
#J-18808-Ljbffr