Désignation du Poste \\
L'objectif principal de ce poste est d'assister les clients dans la planification de leur succession et de leurs impôts. Cette tâche implique d'analyser les besoins financiers des clients, d'identifier les opportunités de planification fiscale et de fournir des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
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Nous recherchons quelqu’un qui soit capable de travailler en autonomie tout en étant une équipe, avec un excellent sens des relations humaines et une connaissance approfondie des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et françaises.
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Missions Principales
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* Accomplir un accompagnement intensif des CRM avec leurs clients ayant des besoins en estate planning (testament, donation, résidence secondaire) et leur apporter des solutions personnalisées.
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* Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
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* Suivre régulièrement les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la législation.
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* Veiller sur les évolutions législatives et réglementaires en matière de fiscalité et de planification successorale (Luxembourg, Belgique, France) et rédiger des newsletters sur ces sujets.
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* Former les CRM en matière de succession et de donation au Luxembourg.
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* Mettre en œuvre des contrôles continus de l’application des taxes et suivre les procédures.
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* Préparer des rapports et des présentations pour les clients, détaillant les stratégies recommandées et les impacts financiers.
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* Fournir un soutien en matière de fiscalité, CRS, FATCA et QI aux départements CRM et Admin Cli.
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* Soutenir le département Finance pour toutes questions fiscales, TVA et impôts directs.
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* Suivre les projets à caractère fiscal, tant pour les clients que pour la société.
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Vos Atouts
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* Avoir un diplôme en droit, finance, comptabilité ou domaine connexe.
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* Avoir une expérience significative en planification successorale et fiscale, de préférence dans un environnement bancaire, une certification en planification financière (CFP) ou en fiscalité (CPA) est un atout.
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* Avoir une connaissance approfondie des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et françaises est un plus.
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* Avoir des compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles.
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* Avoir la capacité de travailler de manière autonome et en équipe.
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* Avoir des compétences en négociation, un sens du détail et de la rigueur.
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* Maîtriser le français et l'anglais.
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Bénéfices
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* Un environnement multiculturel, apprenant et innovant.
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* Un système d'horaire flexible.
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* Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel.
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