Fonction Expert Financier / Responsable de bureau
Vous gérez votre propre cabinet en tant que professionnel indépendant au sein d'un réseau de réseaux. Le rôle consiste à donner du temps à vos clients, analyser leurs situations financières et élaborer des plans personnalisés pour leur aider à atteindre leurs objectifs financiers.
* Vous assistez les clients dans leurs décisions relatives à la planification financière, aux investissements et à la gestion patrimoniale.
* Vous proposez des solutions de placement et d'investissement adaptées aux besoins des clients, tenant compte de leur profil financier, de leurs objectifs à court et long terme, ainsi que de leur tolérance au risque.
* Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs, leurs contraintes et leurs priorités, afin de recommander des stratégies de placement ou d'investissement appropriées.
Pour réussir dans ce poste, vous devez posséder une solide connaissance du marché financier, une compréhension approfondie de l'environnement économique et être capable de communiquer efficacement avec les clients.
* Compétences requises : Connaissances approfondies en finance, gestion de patrimoine, assurance vie, retraite, constitution de capital, placements boursiers, fonds communs de placement, crédit immobilier, etc.
* Personnalités souhaitées : Compréhensif, sensibilité client, créatif, proactif, forte communication
* Exigences techniques : Travail sous pression, autonomie, solutionniste, orienté résultat