Wij zoeken een Beleggingsadviseur voor een familiaal en stabiel financieel kantoor in de ruime regio van Tienen. Het kantoor heeft een hecht en professioneel team en staat bekend om zijn persoonlijke aanpak, langdurige klantenrelaties, lage personeelsverloop en sterke expertise in financieel advies.
Functieomschrijving Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor:
Het beheren en opvolgen van een klantenportefeuille met spaar- en beleggingsproducten, zowel binnen als buiten balans.
Het adviseren van klanten over beursgenoteerde fondsen, obligaties en vastrentende producten.
Het verstrekken van advies en uitvoeren van transacties in lijn met de MiFID II-richtlijnen en de vereisten van de FSMA.
Het fungeren als het centrale aanspreekpunt voor klanten omtrent hun vermogen, beleggingsstrategieën en risicoprofiel.
Belangrijkste taken:
Klantenadvies : Opstellen van beleggingsstrategieën op maat, afgestemd op doelen en risicobereidheid.
Portefeuillebeheer : Monitoren van prestaties, evalueren en bijsturen waar nodig.
Marktanalyse : Volgen van financiële markten en selecteren van passende beleggingsproducten.
Relatiebeheer : Onderhouden van langdurige klantrelaties en advies op regelmatige basis.
Regelgeving : Naleven van financiële wetgeving en transparant communiceren over kosten en risico’s.
Administratie : Gebruik van CRM-/beheerplatform (eventueel BRIO of gelijkaardig), zorgdragen voor nauwkeurige administratie.
Profiel Wij zoeken een ervaren beleggingsadviseur of professional in verkoop van financiële producten met focus op beleggingsportefeuillebeheer.
Vaardigheden en vereisten :
FSMA-erkenning voor beleggingsdiensten is vereist.
Grondige kennis van MiFID II + relevante regelgeving.
Communicatief sterk, klantgericht, vermogen om vertrouwen te creëren
Zelfstandig kunnen werken, maar ook samenwerken in een team.
Zeer goede beheersing van het Nederlands, goede kennis Frans of Engels is een plus.
Bereidheid op dagelijkse aanwezigheid op kantoor.
Aanbod
~ Aantrekkelijk loonpakket met o.a. groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques en onkostenvergoeding.
~32 verlofdagen per jaar
~ Volledige autonomie in je dossiers
~ Permanente bijscholing en ondersteuning om je erkenningen en kennis up-to-date te houden.
~ Vaste werkplek op kantoor, stabiele uren.
~ Een aantal teambuilding activiteiten per jaar met inspraak door de medewerkers