Advisor en Gestion de Patrimoine
Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Advisor en gestion de patrimoine dans notre équipe. Ce rôle consiste à conseiller nos clients sur leurs options financières et à les aider à atteindre leurs objectifs.
Description du Poste
Vous serez chargé de l'évaluation des situations financières et patrimoniales de nos clients, de l'analyse de leurs besoins et de la construction d'un plan d'action adapté. Vous devrez également conseiller vos clients sur une gamme de produits et de services financiers, tels que les placements, assurances-vie et crédits.
Vos Principales Tâches
1. Gérer un portefeuille de clients existants
2. Recevoir et visiter les clients pour les informer et leur proposer des solutions adaptées à leur situation personnelle
3. Prospection active de nouveaux clients
4. Participer aux actions commerciales préconisées, événements et réseaux professionnels
5. Suivre chaque dossier introduit jusqu'à sa réalisation
6. Assurer le cross et le up selling vers les autres départements et vos collègues
7. Gérer les bases de données clients et rapporter au management
Vos Qualifications Requises
Vous devez disposer des agréments nécessaires pour conseiller les clients dans le domaine financier. Vous démontrez une expérience professionnelle commerciale dans le conseil financier de minimum 3 ans idéalement au sein d'une banque ou d'une grande organisation financière. Vous êtes titulaire d'un bachelor/master à orientation économique, juridique ou commerciale. Vous avez le sens de l'écoute et êtes empathique. Vous faites preuve d'initiative, d'autonomie, de méthode et d'organisation. Vous avez des compétences en négociation et vous êtes avant tout orienté vers le client.
Nos Avantages
Une fonction enrichissante comportant des responsabilités. Un job diversifié dans une atmosphère de travail dynamique et conviviale. Un contrat à durée indéterminée à temps plein. Un salaire fixe et la possibilité d'obtenir des primes commerciales. Une rémunération attrayante assortie d'avantages extra-légaux.