Onze klant is een zelfstandig bankkantoor met een hecht team van een viertal medewerkers. Binnen het kantoor wordt sterk ingezet op samenwerking, open communicatie en collectieve doelstellingen.De focus ligt op het begeleiden van klanten op lange termijn, met bijzondere aandacht voor beleggingen en vermogensopbouw. Je komt terecht in een omgeving waar transparantie centraal staat en waar regelmatig overlegmomenten plaatsvinden om samen doelstellingen en prioriteiten te bepalen.Door de beperkte grootte van het team krijg je als medewerker een grote verantwoordelijkheid en de kans om impact te hebben op de verdere uitbouw van de klantenportefeuille.JobomschrijvingAdviseren van klanten rond beleggingen, vermogensopbouw en -overdrachtBegeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanningActief benaderen van klanten via leads en bestaande lijstenOpvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuilleAdviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23, schuldsaldo)Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in het kader van totaaladviesVoeren van 360°‑gesprekken met klanten, in samenwerking met collega’sOvernemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid van de kantoorhouderWerken met bancaire fondsen, aangevuld met obligaties en ETF’s
#J-18808-Ljbffr