CapitalatWork (faisant partie du Groupe Foyer)est un gestionnaire d''actifs dynamique et independant pour des clients prives et professionnels. Depuis 30 ans deja, nous construisons la valeur ajoutee des portefeuilles d''investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d''investissement disciplinee et nos connaissances en planification successorale.
Nous gerons des actifs d''environ 9 milliards d''euros et employons environ 140 collaborateurs repartis dans neuf bureaux : Anvers, Breda, Bruxelles, Eindhoven, Gand, Courtrai, Leuven, Louvain la Neuve et Luxembourg.
Pour renforcer notre equipe de Leudelange, nous sommes actuellement a la recherche d''un(e)Estate Planner.
Vos missions :
* Accompagner les CRM avec leurs clients ayant des besoins en estate planning (testament, donation, residence secondaire) et leur apporter des solutions personnalisees.
* Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptees pour atteindre leurs objectifs a long terme.
* Assurer un suivi regulier avec les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la legislation.
* Assurer une veille des evolutions legislatives et reglementaires en matiere de fiscalite et de planification successorale (Luxembourg, Belgique, France) et rediger des newsletters sur ces sujets.
* Assurer la formation continue des CRM en matiere de succession et de donation au Luxembourg.
* Mettre en place des contrles continus de lapplication des taxes et suivre les procedures.
* Preparer des rapports et des presentations pour les clients, detaillant les strategies recommandees et les impacts financiers.
* Fournir un support en matiere de fiscalite, CRS, FATCA et QI aux departements CRM et Admin Cli.
* Soutenir le departement Finance pour toutes questions fiscales, TVA et impts directs.
* Suivre les projets a caractere fiscal, tant pour les clients que pour la societe.
Votre profil :
* Vous avez un diplme en droit, finance, comptabilite ou domaine connexe.
* Vous avez une experience significative en planification successorale et fiscale, de preference dans un environnement bancaire, une certification en planification financiere (CFP) ou en fiscalite (CPA) est un atout.
* Vous avez une connaissance approfondie des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et franaises est un plus.
* Vous avez d''excellentes competences en communication et en relations interpersonnelles.
* Vous tes capable de travailler de maniere autonome et en equipe.
* Vous avez des competences en negociation, un sens du detail et de la rigueur.
* Vous matrisez le franais et l''anglais.
Nous offrons
En rejoignant notre Groupe, vous