Conseiller en planification financière
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Lorsque nous parlons de planification financière, nous parlons d'une approche holistique qui prend en compte les aspects économiques, fiscaux et juridiques de votre vie. En tant que Conseiller en planification financière, vous aurez pour mission de fournir des conseils personnalisés à nos clients afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur patrimoine financier.
Vous aiderez les clients à identifier leurs objectifs financiers et à créer un plan pour y parvenir. Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues pour garantir que nos clients reçoivent une expérience de première classe, dédiée et transparente.
Les responsabilités principales comprennent fournir des conseils financiers personnalisés, trouver des solutions innovantes pour attirer et fidéliser les clients, évaluer les besoins de chaque client et adapter ses conseils et recommandations, et mettre en place des stratégies pour accroître les ventes et améliorer la satisfaction des clients.
Compétences et qualifications requises
* Niveau universitaire ou expérience pertinente
* Connaissances approfondies du secteur financier et de ses tendances
* Compétences avancées en gestion de projets et coordination
* Accompagnement permanent et expertise en Ressources Humaines
* Expérience clinique avec des patients mineurs