Développez vos compétences en planification successorale
Nous sommes à la recherche d'un(e) Estate Planner pour rejoindre notre équipe.
Vos missions :
* Accompagner les CRM avec leurs clients ayant des besoins en estate planning et leur apporter des solutions personnalisées.
* Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs à long terme.
* Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les plans en fonction des changements dans leur situation personnelle ou dans la législation.
* Veiller à ce que lesCRM soient formés continuelement sur la succession et la donation au Luxembourg.
* Mettre en place des contrôles continus de l'application des taxes et suivre les procédures.
* Préparer des rapports et des présentations pour les clients, détaillant les stratégies recommandées et les impacts financiers.
* Fournir un soutien en matière de fiscalité, CRS, FATCA et QI aux départements CRM et Admin Cli.
Profil du candidat idéal
Nous recherchons quelqu’un qui dispose d’expérience significative en planification successorale et fiscale, préférentiellement dans un environnement bancaire. Une certification en planification financière (CFP) ou en fiscalité (CPA) est un atout.
Nous valorisons également une bonne connaissance des lois fiscales et successorales luxembourgeoises et françaises.
Ce poste nécessite des compétences solides en communication et relations interpersonnelles, ainsi qu’une capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
Avantages offerts
Vous bénéficierez d’un environnement de travail multiculturel, innovant et apprenant.
Nous proposons un système d’horaire flexible, un restaurant d’entreprise à tarif préférentiel, une salle de sport avec coach et une conciergerie.